1. Iemand uitnodigen
- Klik op Beheer en kies een bedrijf van de klant.
- Open Zichtbaar voor de klant.
- Ga naar Wie mag dit bekijken?
- Vul de voornaam (optioneel) en het e-mailadres in.
- Klik op Uitnodigen.
Je ziet Uitnodiging verstuurd naar met het e-mailadres. Het adres staat in de lijst met de status Uitgenodigd. Zodra de persoon is ingelogd, verandert de status in Actief.
De toegang geldt voor de klant, dus voor alle bedrijven in die klantgroep. Je nodigt iemand één keer per klant uit, niet per bedrijf.
Alleen de eigenaar en beheerders kunnen klantgebruikers uitnodigen. Medewerkers kunnen dat niet.
2. Wat de genodigde ontvangt
- Nieuw bij Metrara: een e-mail met een knop om een wachtwoord in te stellen. Daarna logt diegene in met het e-mailadres en dat wachtwoord.
- Heeft al een Metrara-login: een e-mail dat diegene toegang heeft tot het dashboard. Inloggen gaat met het bestaande wachtwoord.
Een e-mailadres dat al bij een account hoort, bijvoorbeeld van een van je teamleden, kun je niet uitnodigen. Je ziet dan Dit e-mailadres is al aan een account gekoppeld.
3. Plekken
Bij elke klant zit 1 gratis plek, in elk abonnement. De teller naast de naam van de klant laat zien hoeveel er in gebruik zijn, bijvoorbeeld 1 van 1 plek.
Zijn alle plekken in gebruik, dan zie je Alle plekken voor deze klant zijn in gebruik. Iemand toevoegen doe je zo:
- Klik op Extra plek (€ 3/mnd excl. btw).
- Bevestig.
Met een actief abonnement gaat de plek meteen open en kun je iemand uitnodigen. Vanaf de volgende periode komt er € 3 per maand bij je abonnement. Zonder actief abonnement, bijvoorbeeld tijdens je proefperiode, wordt dit een aanvraag. Er wordt niets in rekening gebracht en we nemen contact met je op.
Je kunt een plek ook kopen onder Instellingen, Abonnement en credits:
- Ga naar Uitbreidingen, rij Extra klantgebruiker.
- Kies de klant onder Kies een klant.
- Klik op Klantgebruiker kopen en bevestig.
Een extra klantgebruiker kost € 3 per maand of € 36 per jaar, excl. btw.
4. Toegang intrekken
Klik op Verwijderen naast het e-mailadres. De toegang stopt meteen en je ziet Toegang verwijderd. De plek is weer vrij voor iemand anders.
5. Wat een klantgebruiker wel en niet kan
Een klantgebruiker kan:
- Home zien met de bedrijven van de eigen klant;
- de tabbladen bekijken die jij zichtbaar hebt gemaakt, alleen-lezen. Zie Kies wat je klant ziet;
- met jou samenwerken in Taken, de SEO-werklijst en Campagnes, als die tabbladen zichtbaar zijn;
- eigen bronnen koppelen onder Koppelingen, zonder de inloggegevens met jou te delen;
- de rapporten lezen die je hebt gedeeld onder Rapporten;
- acties uitvoeren zoals blogs en advertenties, alleen als jij dat hebt aangezet;
- Metri vragen wat een cijfer betekent.
Een klantgebruiker kan niet:
- Beheer openen of instellingen van een bedrijf wijzigen;
- andere klanten of jouw eigen bedrijven zien;
- bureautools zien zoals Winst, Klanten, Agenda en Planning;
- kansen, Google-nieuws of koppelingsproblemen op Home zien;
- andere gebruikers uitnodigen of verwijderen.