1. Klanten, bedrijven en het tabblad Klanten
- Een klant in Beheer is een groep bedrijven. Klantgebruikers en creditinstellingen horen bij deze groep.
- Een bedrijf is één website of webshop met een eigen dashboard.
- Het tabblad Klanten van een bedrijf is iets anders: daar houd je per klant uren, tarieven en omzet bij. Zie Uren bijhouden.
2. Een klant toevoegen
- Klik bovenaan het scherm op Beheer.
- Klik onder de lijst met bedrijven op + Groep toevoegen (klant).
- Typ de naam van de klant.
- Klik op Toevoegen, of op Annuleren om te stoppen.
De klant verschijnt in de lijst. Klik op de naam om de bedrijven te tonen of te verbergen.
3. Een bedrijf aan een klant toevoegen
- Klik in Beheer op + naast de naam van de klant. Het formulier Nieuw bedrijf voor, met de naam van de klant erachter, gaat open.
- Vul de Naam en Website in, kies Waar komt de omzet vandaan? en kies een Kleur.
- Klik op Bedrijf aanmaken.
Je kunt ook onder de lijst op + Nieuw bedrijf toevoegen klikken. Kies dan de klant bij Bij welke klantgroep hoort dit bedrijf?
Zijn alle bedrijven in je abonnement in gebruik, dan zie je een melding. Upgrade of koop een extra bedrijf onder Instellingen, Abonnement en credits. Zie Abonnementen.
Koppel daarna de databronnen en kies de tabbladen, net als bij je eerste bedrijf. Zie Je eerste bedrijf toevoegen en Je tabbladen kiezen.
4. Verplaatsen, hernoemen, uitschakelen of verwijderen
Onderaan Beheer › Algemeen van een bedrijf vind je Klant en status:
- Hoort bij klant: kies een andere klant en klik op Verplaatsen. Cijfers en instellingen verhuizen mee.
- Naam van deze klant: wijzig de naam en klik op Hernoemen. Het webadres van de klantpagina blijft hetzelfde.
- Lege klanten verwijderen: een klant zonder bedrijven en zonder klantgebruikers kun je verwijderen. De laatste klant kun je niet verwijderen.
- Bedrijf uitschakelen: het bedrijf verdwijnt uit het menu en uit de nachtelijke dataronde en telt niet meer mee voor je abonnement. Cijfers en instellingen blijven bewaard.
- Uitgeschakelde bedrijven: klik op Weer inschakelen om een bedrijf terug te halen. Dat kan alleen als er nog ruimte is in je abonnement.
5. Je eigen bedrijven markeren
Je eigen bedrijven horen in een aparte groep, niet tussen je klanten.
- Klik op Beheer.
- Klik op het huisje naast de naam van de groep.
Je eigen bedrijf staat altijd bovenaan op Home en krijgt een vaste plek in het menu. Klik nog eens op het huisje om er weer een gewone klant van te maken.
6. De klantpagina
Een klant met meerdere bedrijven krijgt een eigen pagina met alle bedrijven bij elkaar. Je opent die door:
- op Home op de naam van de klant te klikken onder Hoe gaat het met je klanten? ;
- in de bedrijfskiezer op de naam van de klant te klikken;
- op de naam van de klant onder de bedrijfskiezer te klikken als er een bedrijf van die klant openstaat.
De klantpagina heeft drie tabbladen:
- Cijfers: onder Alles samen de totale Omzet, Bestellingen of Aanvragen, Bezoekers en Advertentie-uitgaven, vergeleken met de vorige periode. Onder Per bedrijf een rij per bedrijf. Klik op een bedrijf voor het volledige dashboard.
- Taken: de taken van alle bedrijven van deze klant in één lijst.
- Rapporten: de rapporten van deze klant, inclusief gecombineerde rapporten over meerdere bedrijven. Zie Rapporten delen.