Kies wat je klant ziet

Per bedrijf bepaal je welke tabbladen klantgebruikers zien, welke e-mails ze krijgen en of ze acties mogen uitvoeren. Dit stel je in via Beheer, bij Zichtbaar voor de klant.

Op deze pagina

1. Algemeen

Open de instellingen

  • Klik op Beheer en kies het bedrijf.
  • Open Zichtbaar voor de klant.

Tabbladen voor de klant

  • Klik bij Tabbladen voor de klant op een tabblad om het aan of uit te zetten. Donkere tabbladen zijn zichtbaar voor de klant.
  • Klik op Wijzigingen opslaan.

Vink je niets aan, dan ziet de klant de standaardset: Cijfers, Doelen, E-commerce, CRO, SEO, SEA, Social media, Audit, Backlinks, Concurrenten, Optimalisaties, Campagnes, Email en Taken.

Goed om te weten:

  • Een klant ziet een tabblad alleen als het ook voor het bedrijf zelf aanstaat. Een grijs tabblad staat uit; zet het eerst aan onder Tabbladen.
  • De cijfers zijn alleen-lezen. In Taken kunnen jij en je klant allebei taken toevoegen. Dat kost geen credits.
  • Sommige bureautools binnen SEO en Email blijven verborgen voor klantgebruikers.
  • Winst, Klanten, Agenda en Planning zijn nooit zichtbaar voor een klant.

Een klantgebruiker krijgt altijd Koppelingen, om zelf bronnen te koppelen, en Rapporten zodra je een rapport deelt.

2. Weekoverzicht en meldingen

Standaard gaan het weekoverzicht en de meldingen alleen naar jou. Het weekoverzicht komt elke maandag binnen met de stand van de week. Een melding is een losse e-mail bij een duidelijke afwijking, zoals omzet of bezoekers ver onder het gemiddelde of advertenties zonder conversies.

  • Vink onder Weekoverzicht en meldingen aan de klant de optie Weekoverzicht ook naar de klantgebruikers van dit bedrijf aan, Meldingen ook naar de klantgebruikers van dit bedrijf, of allebei.
  • Klik op Wijzigingen opslaan.

3. Klant mag acties uitvoeren

Zet dit aan als je klant zelf blogs, advertenties en alt-teksten wil maken.

  1. Vink onder Klant mag acties uitvoeren de optie Acties beschikbaar voor deze klant aan.
  2. Kies onder Credits voor deze klantgroep wiens credits worden gebruikt:
    1. Eigen credits: de klant koopt zelf bundels, jouw saldo blijft van jou
    2. Bureaucredits: de acties van de klant gaan van jouw saldo af
  3. Stel bij bureaucredits eventueel een limiet in naast Maximaal, in credits per maand. Leeg betekent geen maximum.
  4. Klik op Wijzigingen opslaan.

De klant ziet dan het tabblad Acties. De keuze voor credits wordt direct opgeslagen en geldt voor alle bedrijven van deze klant.

Bij bureaucredits ziet de klant dat zijn acties van jouw saldo gaan en, als er een limiet is, hoeveel er deze maand nog over is. Je volgt het verbruik per klant onder Instellingen, Abonnement en credits, bij Waar je credits naartoe gaan. Zie Credits.

4. Wie mag meekijken?

Onderaan hetzelfde scherm nodig je klantgebruikers uit en trek je toegang in. Zie Klantgebruikers uitnodigen.

5. Wat je klant ziet

  • Home met een begroeting en de kaarten van de eigen bedrijven.
  • Het menu met de tabbladen die jij hebt gekozen, plus Koppelingen en, zodra je die deelt, Rapporten.
  • Bij het eerste bezoek opent Metri met een welkomstbericht. Ze legt uit dat dit het dashboard is dat je bureau voor de klant bijhoudt, noemt de tabbladen in het menu en zegt dat wijzigingen via jou lopen.
  • Met je eigen huisstijl staat je bureaulogo bovenaan. Zie Maak je bedrijf herkenbaar.