Beschikbaar in het Bureau-abonnement. Zie Abonnementen.
1. Een klant toevoegen
Deze klanten vormen je administratie voor uren en omzet. Ze staan los van de klantgroepen onder Beheer.
- Ga naar Klanten › Klanten en klik op Nieuwe klant.
- Vul de Klantnaam, Contactpersoon en het E-mailadres voor facturen in.
- Vul Uren / maand in, of vink Nacalculatie (flexibele uren) aan als er geen vast aantal uren is.
- Vul het Uurtarief (excl. btw) in.
- Vink de Taken aan die je voor deze klant doet.
- Vul eventueel per aangevinkte taak een Budget per maand (€, excl. btw) en een Tarief per soort werk (leeg = klanttarief) in.
- Klik op Klant toevoegen.
Klik op bewerken om een klant te wijzigen, op verwijderen om hem met al zijn omzet te wissen, en gebruik de pijltjes om de volgorde te veranderen.
2. Omzet per maand
- Klik op een klant om hem uit te klappen.
- Kies het Jaar onder Omzet per maand (excl. btw).
- Vul de bedragen per maand in.
- Klik op Omzet 2026 opslaan (de knop toont het gekozen jaar).
3. Tarieven
- Het Uurtarief geldt voor alle uren voor de klant.
- Een Tarief per soort werk gaat daarboven voor dat soort werk, bijvoorbeeld een hoger tarief voor één type werk.
- Alleen uren die als Declarabel zijn gemarkeerd tellen mee. Hun waarde is uren × tarief.
4. Budget
Klanten › Budget toont per klant onder Uren deze maand:
- de gewerkte uren tegenover de uren per maand;
- de Waarde van declarabele uren tegenover het budget per maand.
Een klant kleurt oranje als het budget in zicht komt en rood als het budget is overschreden. Kosten die je doorbelast aan de klant tellen mee voor het bedragbudget.
Daaronder verdeelt het maandschema de afgesproken uren over je werkdagen en vrije dagen.
5. E-mail als een budget is bereikt
Bereikt een klant 100% van het urenbudget of het bedragbudget, dan krijgt je team een e-mail Budget bereikt. Die wordt één keer per klant, per maand en per budget verstuurd. Zet hem per persoon uit met budget bereikt onder Beheer › Team.
6. Kosten
Boek eenmalige kosten per klant, zoals een pluginlicentie of advertentiebudget dat je hebt voorgeschoten.
- Ga naar Klanten › Kosten.
- Kies de Klant en de Datum en vul een Omschrijving in.
- Vul het Bedrag in (€, excl. btw).
- Vink Doorbelasten aan klant aan als de klant ervoor betaalt. Anders wordt het op eigen rekening geboekt.
- Klik op Kosten boeken.
Klik op + bon om een foto of pdf van de bon toe te voegen (max. 5 MB). Grote foto's worden automatisch verkleind. Verwijder de bon met Bon verwijderen, of de kostenpost met verwijderen.
- Doorbelaste kosten tellen mee voor het bedragbudget van de klant.
- Kosten op eigen rekening verlagen de marge.
7. Cijfers en marge
Klanten › Cijfers begint met vier totalen: Declarabele uren / maand, Declarabel / werkdag, Potentieel / maand (uren × tarief) en Omzet deze maand.
De tabel Uren tegenover resultaat toont per klant:
- Uren p/m: de gewerkte uren deze maand, anders de afgesproken uren.
- Uit taken: de uren die op taken zijn geschreven.
- Omzet p/m: het gemiddelde van de laatste drie maanden die je hebt ingevuld.
- Waarde van uren: declarabele uren deze maand × tarief.
- Marge: omzet min de waarde van de uren en min de kosten van deze maand.
- Per uur: omzet gedeeld door uren.
- Omzet klant en Bezoekers klant: groei over 90 dagen, alleen als het bedrijf van de klant in Metrara staat.
Klik op een kolom om te sorteren. De tabel helpt je bij het voorbereiden van een prijsgesprek.
Voor het goedkeuren van uren op Klanten › Team, zie Uren bijhouden.