Het plan is advies dat je zelf opvolgt; er verandert niets in je taken of agenda.
1. Wie Planning kan gebruiken
- Planning is voor je eigen bedrijf, niet voor een klantbedrijf. Het plan gaat over jouw uren, niet over die van je klant.
- Markeer eerst je eigen bedrijf: klik in Beheer op het huisje ernaast. Daarna verschijnt het tabblad Planning bij dat bedrijf.
- Alleen accounteigenaren en beheerders zien het tabblad. Teamleden met de rol medewerker en klantgebruikers zien het niet.
2. Wat Metri gebruikt
Metri maakt het plan op basis van gegevens die je al in Metrara bijhoudt:
- Klanturen: de Uren / maand per klant op het tabblad Klanten. Metri plant de uren die deze maand nog openstaan, dus de afgesproken uren min de uren die je al hebt gewerkt. Zie Budgetten, tarieven en marge.
- Werkdagen en vrije dagen: onder Klanten, Budget, onderdeel Werkdagen en vakanties. Kies op welke dagen je werkt en klik je vrije dagen aan in de kalender. Vrije dagen vallen buiten het plan.
- Beschikbare uren per dag: je afgesproken klanturen verdeeld over de werkdagen van de maand, min de tijd van je afspraken op die dag.
- Afspraken: uit de agenda die je zelf hebt gekoppeld. Zie Je agenda koppelen.
- Taken: de openstaande taken van dit bedrijf, met hun prioriteit, deadline, doel en project. Taken met een hoge prioriteit, een naderende deadline of een koppeling aan een doel gaan voor.
- Vaste activiteiten en voorkeuren: de tekst die je op het tabblad Planning zelf typt.
3. Vaste activiteiten en voorkeuren toevoegen
- Open het tabblad Planning van je eigen bedrijf.
- Typ onder Vaste activiteiten en voorkeuren alles wat je dag bepaalt, zoals je gebruikelijke begintijd, je wekelijkse uren voor de boekhouding of het ritme per klant.
- Klik buiten het veld. De tekst wordt automatisch opgeslagen en meegenomen in het plan.
4. Laat Metri plannen
- Kies de maand met de pijltjes naast Maandplan voor. Klik op Deze maand om terug te gaan naar de huidige maand.
- Klik op Laat Metri plannen.
- Wacht een paar seconden terwijl Metri je plan opstelt.
Het plan toont:
- een korte samenvatting;
- Aandachtspunten, als Metri iets ziet waar je op moet letten;
- per werkdag de blokken met een begintijd, het aantal uren, de klant of taak en een korte reden.
Metri plant alleen vanaf vandaag. Zijn er geen werkdagen meer over in de maand, dan zie je een melding.
5. Opnieuw plannen
Zodra er een plan staat, verandert de knop in Opnieuw plannen. Gebruik die als er iets verandert in je uren, taken, afspraken of activiteiten.
Het plan wordt per maand opgeslagen, met de datum waarop het is gemaakt. Kom je terug of wissel je van maand, dan zie je het opgeslagen plan. Metrara bewaart de plannen van de laatste zes maanden.
6. Kosten
Een plan maken kost geen credits.