Hoe je een rapport maakt en de tekst bewerkt, lees je in Maandrapport.
1. Concept en gepubliceerd
Elk nieuw rapport begint als concept.
- Concept: alleen je bureau ziet het. De status luidt Concept: alleen jij ziet dit.
- Gedeeld: de klant ziet het. De status luidt Gedeeld met de klant op, met de datum.
Het rapport wordt geschreven in de dashboardtaal van degene die het maakt.
2. Een rapport publiceren
- Open het rapport in de lijst op het tabblad Acties van het bedrijf.
- Controleer de tekst. Klik op Tekst bewerken om iets aan te passen en daarna op Opslaan.
- Klik op Publiceren voor klant.
- Bevestig. Het rapport verschijnt in het dashboard van de klant.
Een melding laat zien hoeveel klantgebruikers een e-mail hebben gekregen. Heeft de klant nog geen klantgebruiker, dan wordt het rapport zonder e-mail gepubliceerd. Zie Klantgebruikers uitnodigen.
3. Een bijgewerkte versie delen
Ook na het publiceren kun je de tekst nog bewerken.
- Klik op Tekst bewerken, pas aan wat je wilt en klik op Opslaan.
- Klik op Bijgewerkte versie delen.
- Bevestig. Klantgebruikers krijgen opnieuw een e-mail.
4. De e-mail aan klantgebruikers
- Elke klantgebruiker van die klant krijgt de e-mail.
- De e-mail bevat de titel van het rapport en een knop Bekijk je rapport die naar het dashboard leidt. De klant logt in om het te lezen.
- De e-mail wordt verstuurd in de taal van de ontvanger.
- Heb je de huisstijl van je bureau ingesteld, dan toont de e-mail jouw naam, logo en kleur in plaats van Metrara. Zie De huisstijl van je bureau.
5. Gecombineerd rapport voor meerdere bedrijven
Heeft een klant twee of meer bedrijven, dan kun je één rapport over al die bedrijven maken.
- Open het klantoverzicht: klik op de naam van de klant in het menu, of op Klantoverzicht → onder de klant.
- Ga naar Rapporten.
- Kies onder Gecombineerd rapport maken de periode en welke bedrijven je wilt meenemen.
- Klik op Gecombineerd rapport maken. Dit kost 2 credits.
Het gecombineerde rapport opent als concept, met het label Gecombineerd in de lijst. Je bewerkt en publiceert het op dezelfde manier.
6. Wat de klant ziet
- Klantgebruikers zien alleen gepubliceerde rapporten, nooit concepten.
- Het tabblad Rapporten verschijnt in hun menu zodra er minstens één rapport is gedeeld. Daar staan de rapporten met hun datum.
- Ze openen een rapport om het te lezen of klikken op Afdrukken of opslaan als pdf.
- Heb je je huisstijl ingesteld, dan staat het logo of de naam van je bureau bovenaan het rapport.
Zie Kies wat je klant ziet voor de rest van het klantdashboard.
7. Een rapport verwijderen
Klik in de lijst met rapporten op × (Rapport verwijderen) en bevestig. Een verwijderd rapport verdwijnt ook bij de klant.