Met Maandrapport laat je AI een leesbaar rapport voor je klant schrijven over een week, twee weken, een maand of een jaar. Jij controleert en bewerkt de tekst en publiceert hem daarna, zodat de klant hem in zijn dashboard kan lezen.
1. Wie rapporten kan maken
Alleen bureaugebruikers kunnen rapporten maken, bewerken, publiceren en verwijderen. Klantgebruikers zien Jouw rapporten: de rapporten die het bureau met ze heeft gedeeld, om te lezen of af te drukken.
2. Een rapport maken
- Open het tabblad Acties van een bedrijf en klik op Maandrapport.
- Kies het type periode: Week, Twee weken, Maand of Jaar.
- Kies de periode. Standaard staat de vorige week of maand ingevuld. Kies bij Twee weken de Startweek.
- Kies bij een maand of jaar voor Beknopt of Uitgebreid. Uitgebreid werkt de cijfers per kanaal uit.
- Klik op Maandrapport maken (of Weekrapport maken, Tweeweekrapport maken, Jaarrapport maken). Dit kost 2 credits. Zie Credits.
Het schrijven duurt ongeveer een halve minuut. Daarna opent het rapport als concept. Het is geschreven in de taal van je dashboard.
3. Wat er in het rapport staat
Het rapport is geschreven voor een ondernemer, in gewone taal, en gebruikt alleen de cijfers in Metrara:
- een korte samenvatting van de periode;
- de belangrijkste cijfers vergeleken met de vorige periode, bij een maand ook met dezelfde maand vorig jaar als die data er is;
- wat opviel en aandachtspunten voor de volgende periode;
- bij een jaarrapport: de belangrijkste trend per kwartaal;
- het uitgevoerde werk: gelogde uren, taken die in de periode zijn afgerond en paginawijzigingen uit de SEO-werklijst, met hun effect op posities en klikken.
Week- en tweeweekrapporten zijn altijd beknopt.
Zijn er geen cijfers voor de gekozen periode, dan zie je een melding. Kies een periode waarin het bedrijf data heeft.
4. De tekst bewerken
- Open het rapport in de lijst.
- Klik op Tekst bewerken.
- Pas de tekst aan. Je kunt koppen (#), vet (tekst) en opsommingen (-) gebruiken.
- Klik op Opslaan, of op Annuleren om je wijzigingen te negeren.
5. Publiceren voor de klant
Een nieuw rapport is een concept: Concept: alleen jij ziet dit.
- Klik op Publiceren voor klant.
- Bevestig. Het rapport verschijnt in het dashboard van de klant en klantgebruikers krijgen een e-mail.
Na het publiceren staat bij de status Gedeeld met de klant op, met de datum. Heb je de tekst na het publiceren aangepast? Klik op Bijgewerkte versie delen. Klantgebruikers krijgen dan opnieuw een e-mail.
Heeft de klant nog geen klantgebruiker, dan wordt het rapport zonder e-mail gepubliceerd. Zie Bureaus en teams voor het uitnodigen van klantgebruikers.
6. Afdrukken of opslaan als pdf
Klik op de rapportpagina op Afdrukken of opslaan als pdf. De menu's van het dashboard komen niet mee in de afdruk.
7. De lijst met rapporten
Onder de knoppen zie je de rapporten van dit bedrijf, de nieuwste bovenaan, met het label Concept of Gedeeld en de datum. Klik op × (Rapport verwijderen) en bevestig om een rapport te verwijderen.
8. Wat de klant ziet
- Klantgebruikers zien alleen gepubliceerde rapporten, nooit concepten.
- Ze vinden ze onder Rapporten in hun dashboard. Dit tabblad verschijnt zodra er minstens één rapport is gedeeld.
- Ze kunnen een rapport openen om het te lezen of af te drukken.
9. Gecombineerd rapport
Voor een klant met meerdere bedrijven kun je één rapport over al die bedrijven maken. Open de klant onder Klanten, ga naar Rapporten en klik op Gecombineerd rapport maken. Kies de periode en welke bedrijven je wilt meenemen. Bewerken en publiceren gaat op dezelfde manier.