1. Een doel toevoegen
- Open Doelen en klik op Doel toevoegen.
- Kies het Jaar en het Onderwerp, bijvoorbeeld omzet, bestellingen, aanvragen, websitebezoekers of een eigen cijfer.
- Maak een keuze bij Hoe wil je het doel instellen?:
- Een bedrag of aantal: bijvoorbeeld 250.000 omzet.
- Groei t.o.v. vorig jaar: een percentage. Metrara berekent het doel op basis van de cijfers van vorig jaar.
- Verdeel het doel onder Verdeling over de kwartalen. Klik op Gelijk verdelen, of op Zoals vorig jaar om je seizoenspatroon te volgen. Het totaal moet 100% zijn.
- Voeg eventueel een notitie toe en klik op Doel opslaan.
2. Zo lees je je doel
Elk doel heeft een kaart met:
- Behaald: waar je nu staat.
- Streefwaarde nu: waar je vandaag zou moeten staan, op basis van je kwartaalverdeling.
- Doel: het doel voor het jaar.
- Op koers: behaald gedeeld door waar je zou moeten staan. Groen bij 100% of meer, oranje vanaf 90%, rood onder 90%.
Daaronder:
- Een grafiek met je werkelijke voortgang en het verwachte tempo.
- Een oordeel in gewone taal, bijvoorbeeld hoeveel je achterloopt en wat dat per week betekent.
- Een prognose van waar je het jaar eindigt als je in dit tempo doorgaat.
Klik op toon kwartalen en maanden voor de cijfers per kwartaal.
3. Een eigen cijfer bijhouden
Kies Zelf bijhouden (eigen cijfer) voor doelen die Metrara niet kan meten, zoals het aantal nieuwe klanten. Kies of het cijfer zich over het jaar optelt of een stand op een bepaald moment is, en vul de cijfers per maand in op de doelkaart.
4. Taken aan een doel koppelen
Op het tabblad Taken kun je een project aan een doel koppelen. De doelkaart laat dan zien hoeveel van die taken af zijn.
5. Goed om te weten
- Alleen bureaugebruikers kunnen doelen toevoegen en bewerken. Klantgebruikers zien de voortgang.
- De periodebalk geldt niet voor Doelen: een doel beslaat altijd het hele jaar.